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苹果下调出货量是怎么回事?为什么苹果下调出货量

  苹果下调出货量

  智东西2月3日消息,天风证券(5.760, -0.64, -10.00%)分析师郭明錤近日发布报告,指出全球手机行业在2020年上半年将面临中国市场手机出货量低于市场预期、 5G手机对安卓品牌换机需求贡献小于预期、iPhone一季度出货量受到肺炎爆发影响低于预期三大潜在风险。

  他表示,疫情对于苹果的既定产品生产、新品研发都会有一定影响,同时消费需求也会受到疫情影响而降低。根据报告数据显示,2020年春节期间中国市场手机出货量同比降低50-60%,去库存也成为中国各大厂商的当务之急。

  一、中国手机市场2020上半年亟待去库存

  郭明錤说,根据他们的调查数据显示,2020年春节期间中国市场手机出货量同比降低50–60%,导致目前手机库存水位已经达到了5000-6000万部的高线。这样的高库存水位不利于品牌与产业链在2020年上半年发力新品。

  中国市场手机2019年出货约3.6-3.8亿部,因为5G换机需求低于预期,同时肺炎爆发对消费信心产生负面影响,郭明錤预计中国手机2020年出货将同比下降15%,约3.1-3.3亿部。

  目前,去库存为中国安卓品牌的重点,郭明錤预计各大品牌将积极开展促销,库存可能将在2020年二、三季度降低至正常水位,但去库存将不利于中国品牌新机的出货和相关产业链的发展。

  二、5G手机巨头三星出货量不增反降

  郭明錤表示,5G手机对安卓品牌的换机需求贡献小于预期。在高端手机市场,目前三星是推广5G最积极的品牌,华为因为无法使用GMS而停止海外销售,这对三星是非常有利的,但是三星手机的出货量却在2019年第四季度和2020年1月都出现了5-10%的同比下降,分别为6900万部和2300万部。

  这说明,5G并没有积极刺激高端手机用户换机,郭明錤说,换机需求不如预期的关键在于5G并不能为用户创造新的使用体验,因此即便5G手机渗透率在快速增长,但整体手机市场衰退的大势仍然没有改变,这不利于品牌和产业链的发展。
  

  三、iPhone的供应侧、需求侧双双受到疫情打击

  从需求侧来看,郭明錤注意到消费信心在1月中旬肺炎爆发后显著下滑,因此2020年1月中国手机出货量可能仍会持续下滑,根据苹果2019年第四季度财报显示,中国市场需求的恢复和成长是苹果财报优于预期的主要因素之一。因此中国市场消费信心受到肺炎疫情影响下降,将会对苹果产生一定影响。

  从供给侧来看,中国延长春节假期和实施更多交通限制是有助于改善肺炎传播的,但苹果全球供应链中的50%都在中国,因此这些管制也可能会让2020年上半年苹果新品的供应商面临开工时间延迟、缺工等问题,给新品量产带来一定风险。

  根据郭明錤及其团队预期,苹果2020年上半年将推出的重要新产品包括4.7寸的LCD iPhone、iPad Pro、MacBook Pro/Air、高端蓝牙耳机等等。

  另外,苹果2020、2021年新产品的研发和验证都可能受到疫情的影响而延期。许多国家都对到中国旅游提出了警示,这对于苹果非中国员工到中国出差会产生影响。而新产品的验证、新材料和组件的导入测试、新产品的设计决策、产品蓝图与关键规格确认,都需要苹果与供货商之间非常紧密的合作。

  根据这些调查及研究,郭明錤下调了对iPhone 2020年第一季度的出货量预期,下调幅度约为10%,下调后出货量预期为3600万-4000万部。郭明錤说,因为目前不确定肺炎疫情何时稳定、iPhone的消费信心是否会受到肺炎影响,所以预测iPhone 2020年第二季度出货量比较困难。

  结语:全球手机行业2020上半年将艰难前行

  中国肺炎疫情的爆发导致春节期间中国手机出货量大幅下降,库存激增。5G手机因未能给用户带来新的使用体验,也导致5G手机巨头三星出货量低于预期。而再看苹果,50%的供应链都在中国,受到疫情影响,供应测、需求侧双双遭劫。

  2019年全球手机市场下行的大势仍未扭转,加之开年这场“黑天鹅”疫情的降临,全球每一位手机厂商都要咬紧牙关才能挺过这个艰难时期。我们也期待疫情早日结束,还消费者和厂商们一个春天。

  

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